2009

Optimize Financial Group est fondé et ouvre son premier bureau dans le quartier Distillery District de Toronto

2010

Optimize lance la première plateforme de gestion automatisée au Canada pour amorcer un changement dans le statu quo de la gestion de patrimoine haut de gamme

2011

Optimize s'étend aux États-Unis avec son premier bureau à Lower Manhattan, New York

2014

Le siège social d'Optimize est transféré au 45e étage de la TD Canada Trust Tower, dans le quartier financier de Toronto

2016

Optimize crée et propose sa plateforme à une sélection de professionnels des services financiers et d’acteurs haut de gamme

2018

Les services financiers d'Optimize s'étendent à la préparation des déclarations fiscales et des testaments, aux solutions d'assurance et de gestion des dettes, à la planification successorale et financière, en plus de la gestion de portefeuille haut de gamme

2020

S'inscrivant dans la continuité de son expansion en Ontario en 2019, Optimize ouvre des bureaux à travers le Canada et accueille des professionnels financiers chevronnés à l'échelle nationale

2022

La plateforme d’Optimize permet à l’entreprise de se classer parmi les sociétés de gestion de patrimoine à la croissance la plus rapide au Canada

2024

Optimize lance Optimize Wealth Management, sa division de gestion de patrimoine réglementée par l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI)

À suivre...