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Gestionnaire de portefeuille adjoint (« GPA ») désigne une personne physique inscrite à titre de représentant-conseil adjoint auprès des organismes de réglementation provinciaux pertinents.

Planificateur patrimonial (« PP ») désigne une personne physique qui n'est pas inscrite pour fournir des conseils en placement auprès d'un organisme de réglementation provincial. Son rôle comprend la prestation de services tels que la gestion des relations, la notoriété de la marque, la planification financière, la préparation de déclarations fiscales et la préparation de testaments.

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