Tous les conseillers financiers aspirent à se développer, mais tous n'avancent pas au même rythme et n'obtiennent pas les mêmes résultats. Si vous avez atteint un plateau dans votre entreprise, l'examen des habitudes des conseillers financiers qui réussissent peut vous inspirer à aller de l'avant. Ces conseillers les plus performants peuvent donner l'impression de réussir sans effort, mais en coulisse, ce sont leurs habitudes et leurs processus constants qui produisent des résultats.
Que vous souhaitiez élargir votre clientèle ou renforcer votre présence professionnelle, l'adoption des bonnes habitudes peut vous mettre sur la voie de l'atteinte de vos objectifs.
Voici six habitudes sur lesquelles s'appuient les conseillers financiers qui réussissent pour aller de l'avant :
Habitude n° 1 : fixer des objectifs clairs
Les conseillers qui réussissent commencent par se fixer des objectifs bien définis qui leur servent de boussole. Ils ne se contentent pas de rêver au succès, ils le planifient. Ils créent des objectifs en utilisant le cadre SMART :
- Spécifique
- Mesurable
- Réalisable
- Pertinent
- Limités dans le temps
En se fixant des objectifs réalisables, ils évitent l'imprécision et se concentrent sur ce qui compte vraiment. Si vous ne vous êtes pas fixé d'objectifs récemment, il est temps de commencer.
Mettez-les par écrit, décomposez-les en étapes et évaluez régulièrement vos progrès.
Habitude n° 2 : Établir des relations solides
Les meilleurs conseillers comprennent qu'il est tout aussi important de convertir les clients en défenseurs que d'en gagner de nouveaux. Ils s'attachent à favoriser la confiance et la loyauté par les moyens suivants
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Une communication claire et cohérente ;
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en offrant des expériences exceptionnelles qui dépassent les attentes
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en faisant preuve d'une appréciation sincère.
Ces efforts conduisent souvent à davantage de recommandations et contribuent à établir des relations multigénérationnelles lorsque les enfants ou les petits-enfants des clients ont besoin de conseils financiers.
Habitude n° 3 : tirer parti de la technologie
À l'ère du numérique, la technologie change de plus en plus la donne. Les conseillers qui réussissent adoptent la technologie et les outils technologiques, en les utilisant pour accroître l'efficacité et développer leurs activités.
Par exemple, les plateformes pilotées par l'IA peuvent rationaliser les efforts de marketing, automatiser l'expérience client et optimiser les opérations de back-office. Bien que certains outils puissent avoir une courbe d'apprentissage, le temps gagné et les connaissances acquises les rendent indispensables pour les conseillers axés sur la croissance.
Habitude n° 4 : Maîtriser l'art du suivi
Bien que la première impression soit essentielle et importante, c'est le suivi qui transforme les prospects en clients. Les conseillers qui réussissent savent qu'il est important de rester en contact sans être intrusif.
Un bref courriel, un texto ou un appel téléphonique peut vous permettre de rester dans la ligne de mire d'un client potentiel. L'élaboration de scripts ou de stratégies de suivi vous permet de ne pas rater les occasions de nouer des relations.
Habitude n° 5 : Acquérir continuellement des compétences
Les meilleurs conseillers ne cessent jamais d'apprendre. Le paysage financier évolue, tout comme leurs compétences. Au-delà de l'expertise financière, les conseillers qui réussissent investissent du temps dans la maîtrise des outils numériques et des stratégies de marketing, notamment :
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l'optimisation des moteurs de recherche (SEO)
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le marketing des médias sociaux
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la création de contenu
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le marketing par courriel.
Si vous êtes novice dans ces domaines, commencez modestement. Choisissez une compétence à acquérir et développez progressivement votre expertise. En gardant une longueur d'avance , vous resterez compétitif dans un secteur en constante évolution.
Habitude n° 6 : donner la priorité à l'équilibre entre le travail et la vie privée
Le succès n'a pas de sens si vous êtes trop épuisé pour en profiter. Les conseillers les plus accomplis savent qu'il est important d'accorder du temps à eux-mêmes, à leur famille et à leurs loisirs.
En trouvant un bon équilibre entre le travail et la vie privée, ils se ressourcent et apportent un regain d'attention et d'énergie à leur vie professionnelle.Les conseillers qui réussissent reconnaissent qu'il est tout aussi important de prendre soin d'eux-mêmes que de leurs clients.
Réflexions finales
La création d'un cabinet de conseil prospère ne se fait pas du jour au lendemain.
Il faut de la patience, de la persévérance et un engagement en faveur d'une croissance continue. En adoptant les habitudes des conseillers financiers qui réussissent, vous pouvez créer une feuille de route pour votre réussite personnelle et professionnelle.
La voie de la réussite est claire - engagez-vous, et les résultats suivront.