L'établissement d'une relation client-conseiller fructueuse est une entreprise cruciale pour tout conseiller. Dans un secteur dont l'objectif est d'assurer et de faire fructifier le patrimoine des clients, l'établissement d'une relation solide et professionnelle est un gage de réussite pour les deux parties. Une communication constante et claire entre les clients et les conseillers aura le plus grand impact sur l'établissement d'une relation prospère.
Lorsque les clients recherchent un conseiller, la plupart d'entre eux s'attendent à trouver quelqu'un qui gérera leur patrimoine pendant qu'ils continuent à vaquer à leurs occupations. Ce que les clients doivent comprendre, c'est que les conseillers financiers peuvent fournir bien plus qu'une simple planification financière. Ils peuvent aider les clients à définir leurs objectifs spécifiques, ce qui permettra de créer une relation optimale, gage de réussite à long terme.
Il existe de nombreuses façons d'aborder ce processus. Lors des rencontres avec des clients potentiels, il est important de déterminer exactement ce que le client souhaite retirer de la relation avec le conseiller. Si les personnalités des deux parties s'opposent, cela peut indiquer clairement que la relation n'est pas susceptible de progresser, car le client et le conseiller doivent tous deux se sentir à l'aise pour travailler ensemble.
Lors des phases préliminaires, les conseillers doivent encourager le client à poser autant de questions que nécessaire. Non seulement cela profitera au client, mais cela permettra au conseiller de comprendre clairement ce à quoi il doit s'attendre lorsqu'il travaille avec lui. L'étape suivante consiste à entretenir la relation.
Les clients et les conseillers doivent décider d'un commun accord de la fréquence des rencontres, de la fréquence des communications et de ce qu'ils attendent l'un de l'autre chaque semaine.
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