La technologie dans le monde de la finance est un paysage en constante évolution, qui évolue sans cesse pour mieux répondre aux besoins des clients. Les nouvelles technologies et les nouveaux logiciels offrent aux conseillers de nombreux moyens d'aider leurs clients de manière plus efficace. Les conseillers doivent apprendre à adopter et à tirer parti de la technologie afin de rester en phase avec le monde moderne.
Les conseillers financiers qui utilisent des logiciels actualisés pour s'occuper des tâches les plus fastidieuses et les plus longues sont en mesure de consacrer plus de temps à leurs clients pour discuter des aspects plus importants de la planification financière.
Si la technologie peut améliorer considérablement les services des conseillers financiers et leur permettre de rester compétitifs, il est essentiel de s'assurer qu'ils en tirent le meilleur parti possible. Les médias sociaux, en particulier, sont un domaine dans lequel les conseillers et les clients peuvent rencontrer des problèmes. Sur des plateformes telles qu'Instagram et Tik Tok, les contenus liés à la finance se sont multipliés.
Bien que ce contenu soit excellent pour générer des vues et de l'engagement, la plupart des informations relayées proviennent de sources non fiables et non accréditées, qui diffusent des informations erronées qui peuvent être extrêmement préjudiciables pour le commun des mortels. Les conseillers doivent se méfier de ce type de contenu et apprendre à leurs clients où chercher l'information en ligne. Les conseillers devraient surtout se concentrer sur l'adoption des nouvelles technologies dans leurs processus d'affaires ; plus ils attendront, plus ils prendront du retard.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de la technologie pour aider les clients, suivez le lien ci-dessous
https://www.investmentexecutive.com/news/industry-news/leveraging-technology-to-serve-your-clients/