Avec l'émergence de COVID-19, nous vivons une période sans précédent. Les ordonnances de maintien au foyer nous ont tous obligés à nous adapter au travail à domicile. L'expérience a été éprouvante pour tout le monde, et les conseillers n'en sont pas exempts ; elle a poussé de nombreuses personnes à revoir leurs priorités et à se demander s'il n'existait pas une meilleure option. De nombreux conseillers semblent se demander s'il existe de meilleures plateformes à leur disposition. Chez Optimize Wealth, nous avons remarqué une augmentation de l'intérêt pour les trois piliers suivants de notre activité ;
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Notre plateforme Multi Family Office - Chez Optimize, les conseillers peuvent proposer à leurs clients une offre de services de type " Multi Family Office ". Nous disposons de spécialistes en testaments et en fiscalité qui préparent les déclarations d'impôts et les testaments entièrement exécutés. Nous disposons également de spécialistes en hypothèques, en assurances et en planification financière afin de fournir aux clients une gamme complète de services pour répondre à tous leurs besoins financiers. Ces services augmentent la valeur de nos services principaux de gestion de portefeuille.
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Une plateforme technologique robuste sur laquelle les conseillers peuvent s'appuyer
- Optimize utilise une technologie de pointe pour améliorer l'expérience du conseiller et du client. Chaque plateforme que nous utilisons est basée sur l'informatique en nuage et offre aux conseillers beaucoup plus de flexibilité pour répondre à leurs besoins en constante évolution. Que vous soyez au bureau, sur la route ou que vous travailliez à distance, les conseillers d'Optimize ont accès à une large gamme d'applications et d'outils pour les aider dans leurs besoins quotidiens - de la planification financière à l'administration des comptes en passant par la gestion des portefeuilles et des comptes. Les conseillers d'Optimize utilisent des applications telles que Wealth Elements pour leurs besoins de planification financière, NDEX pour leurs besoins de CRM et de gestion de portefeuille et Compass et NETREP pour leurs besoins d'administration de compte. Optimize s'appuie également sur la technologie de signature électronique DocuSign pour garantir une expérience d'intégration transparente pour les clients. DocuSign permet de signer n'importe quel document, où que vous soyez dans le monde, à n'importe quel moment et sur plusieurs appareils différents, pour une flexibilité et une commodité ultimes pour les clients.
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Performance du premier quartile
- En ce qui concerne les services de gestion de portefeuille haut de gamme d'Optimize, il existe un certain nombre de modèles d'investissement de style institutionnel qui couvrent l'ensemble du spectre de risque et de rendement. Ces modèles suivent tous une approche de valeur à grande capitalisation ; des sociétés publiques à haut rendement en dividendes avec une capitalisation boursière moyenne de 212 milliards de dollars et des rendements des capitaux propres de l'ordre de 12 à 18%. Plus que jamais, il est nécessaire d'offrir aux clients des portefeuilles d'investissement qui ressemblent à la façon dont les principaux régimes de retraite du monde gèrent leurs actifs - y compris l'accès à un éventail de catégories d'actifs qui comprennent à la fois la dette privée et publique et les actions.
Ces concepts, qui consistent à proposer aux particuliers une plateforme multi family office technologiquement avancée, associée à notre style d'investissement à grande capitalisation, ont permis à nos conseillers d'apporter une valeur ajoutée significative à chacun de nos clients et de nous différencier véritablement sur le marché actuel. Indépendamment de l'incertitude provoquée par COVID, en se concentrant sur les fondements de l'entreprise, Optimize Wealth Management est bien positionnée pour l'avenir.
Les professionnels de la finance qui souhaitent savoir comment ils peuvent planifier leur sortie ou obtenir un avantage concurrentiel majeur grâce à la plateforme de bureau multifamilial de nouvelle génération d'Optimize, tout en bénéficiant d'une structure de rémunération des conseillers de premier ordre, doivent contacter Matthew McGrath pour une discussion confidentielle au (416)-907-6733 ou par courriel à matthew.j.mcgrath@optimize.ca.