La clé d'une relation client-conseiller solide est de savoir quels types de questions poser. Certains clients, lorsqu'ils traitent avec des conseillers, peuvent se sentir intimidés par l'utilisation du "jargon financier" et des "questions fermées". Les clients se sentent souvent jugés dans ces situations et ne savent pas comment poursuivre la conversation.
Dans ce cas, le meilleur moyen pour les conseillers est de poser des questions plus ouvertes, qui suscitent des réponses plus profondes et plus réfléchies. Au lieu de poser des questions auxquelles on peut répondre par un simple oui ou non, il est important de formuler la question d'une manière qui amènera le client à répondre de manière plus réfléchie, ce qui fournira des informations précieuses à la fois pour le client et pour le conseiller.
Une autre tactique que les conseillers peuvent utiliser avec leurs clients consiste à poser des questions d'échelle. En présentant un sujet au client, puis en lui posant une question telle que "sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure êtes-vous à l'aise avec votre plan de retraite ?
Grâce à cette approche, les conseillers peuvent ensuite demander aux clients ce qu'il faudrait pour que leurs réponses augmentent sur l'échelle, ce qui permet de tracer une voie claire pour une planification financière adéquate.
Pour plus d'informations sur les bonnes questions à poser aux clients, cliquez sur le lien ci-dessous :
https://www.theglobeandmail.com/investing/globe-advisor/advisor-practice/article-why-people-are-afraid-of-financial-jargon-and-what-advisors-can-do/